蘋果新一代iPhone手機——iPhone6與iPhone6 Plus終于亮相，與預(yù)期不同的是，大家看好的“藍寶石屏幕”并未出現(xiàn)，但好在有移動支付系統(tǒng)Apple Pay這個亮點出現(xiàn)，而Apple Watch智能手表的發(fā)布，則有望推動可穿戴概念熱的升溫。

　　蘋果介入利多移動支付產(chǎn)業(yè)鏈

　　在iPhone6發(fā)布環(huán)節(jié)中，蘋果著重介紹了支付系統(tǒng)Apple Pay，通過整合指紋識別、NFC和Secure Element芯片，為用戶提供安全的支付手段。從商業(yè)模式的角度，Apple Pay中支付服務(wù)提供方包括“銀行+卡組織+蘋果”，其中，蘋果的定位是支付技術(shù)平臺。Apple Pay采用NFC全終端方案，結(jié)合已有TouchID實現(xiàn)用戶安全認證。從使用場景的角度，Apple Pay用于替代傳統(tǒng)銀行卡，實現(xiàn)了方便、安全的移動支付體驗。

　　國泰君安認為iPhone6的亮點就在于支付應(yīng)用Apple Pay，引入了NFC，蘋果公司的進入將會推動NFC的放量應(yīng)用，利好蘋果供應(yīng)鏈。預(yù)計iPhone在2014/15年出貨在1.7/1.9億部，同比增長13%/8%，新晉供應(yīng)商立訊精密(數(shù)據(jù)線)、欣旺達(電池)、金龍機電(馬達)有望從中受益，而供應(yīng)商歌爾聲學(xué)、安潔科技等也有望因此出現(xiàn)估值修復(fù)行情。

　　環(huán)旭電子是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的Wi-Fi模組供應(yīng)商，供應(yīng)約50%的iPhone/iPad系列Wi-Fi芯片。隨著iPhone 6的發(fā)布，屆時蘋果銷售大周期的啟動將大概率帶動公司通訊類產(chǎn)品業(yè)績爆發(fā)。此外，iWatch也有望于今年第四季度發(fā)布，預(yù)計2014年iWatch銷量1000萬臺，公司生產(chǎn)的微小化系統(tǒng)模組有望率先切入iWatch供應(yīng)鏈，預(yù)計2014年貢獻利潤2.04億元，實現(xiàn)業(yè)績的大幅爆發(fā)。

　　東信和平三季度業(yè)績預(yù)增了60%~90%，它是國內(nèi)最大的通信卡制造商(年出貨量約2億張，當(dāng)前4G卡與swp-sim卡的價格分別約1.1元、5~6元/張)，若下半年移動支付卡市場放量，公司將成為最大的受益者。

　　Apple Watch發(fā)布提速可穿戴設(shè)備

　　蘋果的Apple Watch智能手表采用了全新的設(shè)計——Digital Crown來幫助人們完成各種操作。它采用了藍寶石屏幕、無線充電、防水設(shè)計、背部集成了眾多傳感器、男女款設(shè)計等。

　　齊魯證券認為，iWatch向全世界傳達了穿戴設(shè)備將成為未來趨勢的信息，在科技巨人的帶動下，穿戴式智能設(shè)備逐漸成為全球科技領(lǐng)域的熱點，另外還將促使穿戴應(yīng)用相關(guān)的延伸產(chǎn)業(yè)迅速壯大和完善。尤其隨著大數(shù)據(jù)分析和云計算等信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，穿戴設(shè)備作為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的重要入口，現(xiàn)有的各廠商獨立運營，軟件服務(wù)缺乏等制約因素將在iWatch重新定義整個生態(tài)圈之后得到極大改善。國泰君安也認為，Apple Watch智能手表吸引力足，它的推出有望開創(chuàng)穿戴新紀(jì)元，預(yù)計其2015全年出貨0.6億只。在A股公司中，國泰君安看好大族激光(藍寶石切割設(shè)備)、立訊精密(無線充電模組)、環(huán)旭電子(SiP主板模塊)、德賽電池(電池)等。

　　藍寶石玻璃項目受熱捧

　　在此次蘋果新品發(fā)布會，雖然藍寶石玻璃面板的顯示屏并未在兩款iphone手機中采用，但記者注意到，因藍寶石玻璃面板在應(yīng)用上的優(yōu)勢，多家上市公司很早以前就已公告要加大或介入藍寶石玻璃的研究或生產(chǎn)。

　　如今年4月1日，露笑科技就公告稱與國際玻璃面板巨頭、蘋果供應(yīng)商伯恩光學(xué)共同出資設(shè)立伯恩露笑藍寶石有限公司，注冊資本為5億元，共同進行人造藍寶石晶體材料加工銷售及研發(fā)；6月27日，國內(nèi)晶體藍寶石生產(chǎn)商天通股份也發(fā)布公告稱將定增募資20億元，全部投入智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍寶石晶片投資項目；7月29日，億晶光電公告稱，全資子公司常州億晶擁有成熟可靠的藍寶石晶棒生長技術(shù)，為緊抓市場機遇，計劃投資建設(shè)年產(chǎn)75萬毫米4藍寶石晶棒項目，項目預(yù)計總投資1.33億元。該項目建成達產(chǎn)后，預(yù)計稅后內(nèi)部收益率為30.44%，稅后投資回收期為3.78年。

　　9月2日，東旭光電也發(fā)布公告稱，公司擬收購江蘇吉星50.5%的股權(quán)，江蘇吉星具備從藍寶石晶體生長到襯底、窗口片制造的全套完整生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備及相關(guān)工藝技術(shù)，產(chǎn)品涵蓋大尺寸藍寶石晶錠、2~8英寸藍寶石晶棒、2~8英寸藍寶石襯底、光學(xué)窗口材料、手機應(yīng)用光學(xué)片、激光美容晶條、光通訊用藍寶石封裝條等類型品種，年產(chǎn)360萬片2英寸高質(zhì)量LED襯底片。9月10日，中小板公司新亞制程公告稱，擬以2.8億元的價格受讓深圳市富源實業(yè)集團控股子公司廣東賽翡藍寶石科技有限公司10.3%的股權(quán)，介入藍寶石玻璃項目。此外，國風(fēng)塑業(yè)、西南藥業(yè)等公司也都紛紛投身于藍寶石領(lǐng)域。

　　分析人士認為，藍寶石蓋板給消費電子帶來外觀、功能(生物識別)等多項改進，仍是外觀件升級的重要趨勢，蘋果的短期推遲應(yīng)用并不會影響未來的規(guī)�；瘧�(yīng)用。藍寶石玻璃材料會逐步應(yīng)用在各種尺寸的蘋果設(shè)備上，先是手表，再到手機，然后是iPad。使用范圍應(yīng)是從小屏逐漸延伸到大屏幕。從蘋果之外的整個智能電子產(chǎn)業(yè)看，考慮到目前相關(guān)趨勢和產(chǎn)能情況，2014年仍是打樣階段，高端機型會有小批量推向市場；2015年二季度或是藍寶石應(yīng)用于手機屏幕的爆發(fā)時點。西南藥業(yè)(奧瑞德)，新亞制程(塞翡)，國風(fēng)塑業(yè)(佳晶)、天通股份、大族激光、露笑科技、水晶光電、星星科技等公司都是值得投資人跟蹤的。