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行業(yè)布局 看好LED產(chǎn)業(yè)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-19     來源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):125
核心提示:

自4月底以來,在商業(yè)照明與室內(nèi)照明的帶動下,整個LED產(chǎn)業(yè)的行業(yè)需求持續(xù)回暖,甚至在芯片與封裝環(huán)節(jié)出現(xiàn)了芯片供銷緊張的局面。

LED行業(yè)呈現(xiàn)逐季轉(zhuǎn)好

在市場對2013年下半場看法普遍較為謹(jǐn)慎的情況下,尋找確定性投資機會,形成良好的行業(yè)配置顯得更為重要。"我們秉承的是'人間四月芳菲盡,山寺桃花始盛開'的策略。"一家深圳私募投資總監(jiān)向記者表示,在市場普遍不看好后市時,反而是公司埋頭調(diào)研和布局的好時機。希望在輕指數(shù)重行業(yè)個股的投資理念指導(dǎo)下,尋找一些細(xì)分領(lǐng)域龍頭,并力爭確認(rèn)其增長或者正處拐點前夕。

"我們短期主要關(guān)注半年報確定性比較大或超預(yù)期的行業(yè),進(jìn)行提前埋伏。就中長期市場而言,還是主要投資符合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的行業(yè)。"某中型券商資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理表示,主要布局方向目前確定兩個方向,重點是整體業(yè)績實現(xiàn)能力較強的LED行業(yè),同時關(guān)注行業(yè)景氣向上的通信行業(yè)。

從最新的情況來看,LED行業(yè)呈現(xiàn)逐季轉(zhuǎn)好的情形。廣發(fā)證券分析師稱,觀察我國臺灣地區(qū)芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)現(xiàn),5月份LED、面板驅(qū)動芯片及芯片制造企業(yè)最為亮眼,預(yù)計LED行業(yè)下半年景氣將優(yōu)于上半年。而前述券商投資經(jīng)理表示,"主要布局LED行業(yè)的半年報行情,預(yù)計其中部分公司會形成比較好的半年報業(yè)績。"

目前,LED行業(yè)目前呈現(xiàn)淡季不淡的情形,臺灣高功率LED照明封裝廠艾笛森召開股東會時稱,受益于市場需求提升,6月營收將有機會創(chuàng)新高,2013年二季度力掙扭虧為盈。艾笛森認(rèn)為明年LED照明將呈現(xiàn)爆發(fā)性成長。華泰證券分析認(rèn)為,進(jìn)入5月份以來,LED產(chǎn)業(yè)鏈在整個電子元器件板塊中處于領(lǐng)漲地位,其主要原因在于,終端照明產(chǎn)品價格持續(xù)下降。自4月底以來,在商業(yè)照明與室內(nèi)照明的帶動下,整個LED產(chǎn)業(yè)的行業(yè)需求持續(xù)回暖,甚至在芯片與封裝環(huán)節(jié)出現(xiàn)了芯片供銷緊張的局面,由此重新喚回了市場對于LED股的信心。而從企業(yè)的經(jīng)營情況看,也確實反映出這一點,上市公司一季報大都實現(xiàn)了凈利潤同比正增長,而且對半年報的預(yù)期都比較樂觀。經(jīng)過前期的上漲之后,LED進(jìn)入到行業(yè)基本面支撐下的業(yè)績兌現(xiàn)階段。盡管短期股價存在回調(diào)的需求,但堅定看好整個下游需求爆發(fā)式增長給行業(yè)帶來的投資機會。

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